Jimmy accepte la proposition de Kim et lui suggère de chercher un moyen de garder son contrat avec Mesa Verde avant de démissionner. Elle préfère être honnête avec Howard, commençant une course pour le client. Kim convainc mais quand il apprend la nouvelle, Chuck décide de venir en aide à Howard pour garder le contrat au sein de HHM, cachant sa phobie pendant les négociations avant de s’effondrer. Alors que Jimmy prépare le spot publicitaire de son futur cabinet avec les étudiants en cinéma en infiltrant une base militaire de l’US Air Force, Kim apprend que Mesa Verde va rester chez HHM, lui faisant repenser à son projet fou. Jimmy la soutient, mais quand il rend visite à Chuck, mal en point, il profite du sommeil de son frère pour falsifier les dossiers de Mesa Verde.
Mike continue de surveiller de près les activités d’Hector Salamanca et repère un trafic avec des camions de livraison, qu’il se prépare à attaquer.
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